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| 手越增田的第3次巡迴演唱會，終於在眾所期望下終於發行DVD!!! 收錄2011年12月18日橫濱Arena最終場演唱會，以及「魔法旋律」音樂錄影帶完整版，充滿手越增田魔法 的魅力舞台，令人務必珍藏的絕佳作品!! 作為特典影像收錄的紀實花絮，從演唱會前的企畫階段，兩人協力架構演唱會內容等等過程，至在全國巡 迴演唱中的貼身拍攝種種珍貴的幕後花絮畫面，"魔法的另一面"也不容錯過! 同時推出初回限定式樣以及普通式樣，兩個版本。DVD兩片裝，全長269分鐘，有中文字幕。 僅限初回式樣封入附有親筆留言的貼紙!!! |
CD 1
CD 2
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | overture | |
| 2 | 魔法旋律 | |
| 3 | 我們的天空 | |
| 4 | 獵奇甜心 | |
| 5 | 七夕祭典 | |
| 6 | 雪人 | |
| 7 | 愛的小傘 | |
| 8 | Mr. Freedom | |
| 9 | 噴嚏 | |
| 10 | 畢業紀念冊 | |
| 11 | 遺忘之物 | |
| 12 | 花火 | |
| 13 | 夕陽之歌 | |
| 14 | ding-dong | |
| 15 | 不知所措 | |
| 16 | 永遠 | |
| 17 | 謝謝你‧現在 | |
| 18 | 味噌湯 | |
| 19 | KISS～回家路上的情歌～ | |
| 20 | 讓希望的燈點燃在心中 | |
| 21 | 餞別 | |
| 22 | 櫻花女孩 | |
| 23 | 夕陽與愛情還有腳踏車 | |
| 24 | Over Drive | |
| 25 | HIGHWAY | |
| 26 | 藍色長椅 |
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | 獵豹 大猩猩 紅毛猩猩 | |
| 2 | 在愛之中 | |
| 3 | 巡迴紀實花絮影像 ～魔法的另一面～ | |
| 4 | 魔法旋律 音樂錄影帶 完整版 |
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