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| 新專輯《Morph The Cat》的時空回到現代，歌曲是唐納‧費根幾年來陸續寫成的，主要敘述911事件發生後對美國人思想上、生活上產生的影響；也有著大篇幅是唐諾‧費根對生命、死亡問題的看法。 《Morph The Cat》標題曲有著舒緩、平順的旋律，令人聯想到貓溫馴的一面，但最後一首重複的第二部份卻點出這隻名為Morph的貓更像是荷馬史詩特洛伊裡的木馬。＜H Gang＞的節奏上揚、輕快非常適合在電台中播放因此成為此專輯的首支宣傳曲。已逝的雷‧查爾斯有一首暢銷曲＜What’d I Say＞，費根寫了＜What I Do＞獻給雷‧查爾斯，歌詞裡有與雷的幽靈間的對話。＜Mary Shut The Garden Door＞是費根對戰爭恐懼的抒發。＜Security Joan＞是一段與機場安全人員Joan的羅曼史。＜The Great Pagoda Of Fun‘n＞從歌名看來是東方風味，根據費根自己的說法則是一首「東方的贗品」。整張專輯雖內容有部份黑暗或者嚴肅但在音樂的包裝下呈現仍是悅耳的爵士，音樂上彷彿回到「Aja」時期的流暢與細緻。 DVD 曲目： 1. Morph The Cat 2. H Gang 3. What I Do 4. Brite Nightgown 5. The Great Pagoda Of Funn 6. Security Joan 7. The Night Belongs To Mona 8. Mary Shut The Garden Door 9. Morph The Cat (Reprise) 資料來源：華納唱片 |
CD 1
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | Morph The Cat | Donald Fagen |
| 2 | H Gang | Donald Fagen |
| 3 | What I Do | Donald Fagen |
| 4 | Brite Nightgown | Donald Fagen |
| 5 | The Great Pagoda Of Funn | Donald Fagen |
| 6 | Security Joan | Donald Fagen |
| 7 | The Night Belongs To Mona | Donald Fagen |
| 8 | Mary Shut The Garden Door | Donald Fagen |
| 9 | Morph The Cat (Reprise) | Donald Fagen |
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